中金财富E服务APP是面向证券公司员工开发的一款高效便捷的移动端办公软件，轻松规划高效拜访，专业指标客户画像，产品模板拒绝单一，快速提高效率。
应用简介
中金财富E服务APP为中国中金财富证券有限公司员工提供日常办公、客户管理、销售管理、资讯获取、绩效看板等服务，为员工移动展业带来极大便利，提高了员工的工作效率。
功能介绍
【沟通便捷】E服务丰富了员工与客户的沟通渠道，使沟通更加高效、便捷、专业、可控。
【数据服务】E服务为员工提供公司最新的产品介绍、理财日历和产品知识库，以及完整的新闻资讯，使员工与客户信息对称。
【移动办公】E服务为员工提供了待办事宜、流程管理、出差请假、会议申请和流程授权等多种功能，通过E服务员工就可以处理日常的主要工作，开展业务，随时随服务客户，为公司创造价值。
更新日志
v6.2.21、调整部分角色菜单权限
2、修复已知bug
v6.2.11、修复卡包管理问题
2、其他优化
v6.2.01、优化客户关键时刻，增加订阅消息提醒
2、新增名下客户认申赎转账动态和持仓产品表现
3、新增结构化产品介绍工具
4、新增公募产品对比工具
5、新增潜在资产维护功能（PWM可用）
6、我的页面新增名下客户和产品概览数据
7、其他优化
v6.1.0E服务6.1.0版本主要更新：
1、新增基金投顾数据；
2、增加精准获客推荐；
3、优化客户全景页面；
4、优化工作日志（AWM）；
5、优化销售列表（IC和客专）；
6、修复已知bug
v6.0.01、开户二维码新增模板。新股申购开户邀约带员工信息 2、产品模块升级改版 (1)首发、开发、定投区分入口 (2)新增各类基金排行 (3)销售简况区分买入卖出情况 (4)销售日历增加赎回到账提醒
v5.6.0E服务5.6.0版本主要更新： 1、优化客户全景：增加定投协议、资管合同，调整联系客户面板，增加销售计划功能。 2、支持按客户路径筛选客户，可在全景查看路径及待办。 3、客户列表支持按开户日期排序。 4、增加入金线索“份额低”，挖掘外部资产大于内部资产的客户。 5、优化WA联系单：增加客户类型、附件，展示客户标签。 6、增加WA联系单审核功能。
v5.5.1E服务5.5.1版本主要更新： 1、佣金率查询功能优化 2、服务轨迹增加里程碑和WA联系单 3、支持营业部负责人查询员工销售情况 4、客户筛选支持查询信用账户创业板补签情况 5、资讯源增加更多实战投资组合 6、MOT事件优化：支持左右滑看同一客户多个事件，客户已阅标志 7、系统优化，修复部分bug
v5.5.0E服务5.5.0版本主要更新： 1、佣金率查询功能优化 2、服务轨迹增加里程碑和WA联系单 3、支持营业部负责人查询员工销售情况 4、客户筛选支持查询信用账户创业板补签情况 5、资讯源增加更多实战投资组合 6、MOT事件优化：支持左右滑看同一客户多个事件，客户已阅标志
v5.4.0E服务5.4.0版本主要更新： 1、精准获客升级，挖掘客户偏好产品类型 2、支持筛选出未签创业板新协议客户 3、产品搜索同时搜出产品资料 4、新增WA日志功能 5、支持负责人分配团队绩效 6、新增客户全景数据：①两融余额②融资融券利率③创业板前20日日均资产④新三板前10日日均资产
v5.4.0E服务5.4.0版本主要更新： 1、精准获客升级，挖掘客户偏好产品类型 2、支持筛选出未签创业板新协议客户 3、产品搜索同时搜出产品资料 4、新增WA日志功能 5、支持负责人分配团队绩效 6、新增客户全景数据：①两融余额②融资融券利率③创业板前20日日均资产④新三板前10日日均资产
v5.4.0E服务5.4.0版本主要更新： 1、精准获客升级，挖掘客户偏好产品类型 2、支持筛选出未签创业板新协议客户 3、产品搜索同时搜出产品资料 4、新增WA日志功能 5、支持负责人分配团队绩效 6、新增客户全景数据：①两融余额②融资融券利率③创业板前20日日均资产④新三板前10日日均资产
网友评论